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作者:江西快3多久一期发布时间all:2020年02月25日 19:23:46  【字号:      】

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越聲理財:政策加碼 5G產業鏈再迎投資機遇

原標題:越聲理財:政策加碼 5G 產業鏈再迎投資機遇

在外圍市場普遍下跌的情況下,周一A股市場走出獨立行情,上證指數僅微跌0.28%,而創業板指數繼續上演逼空行情,收漲1.68%再創本輪行情新高。兩市合計成交1.22萬億,這是連續第四日成交額突破萬億,並且成交額創了近幾年新高。  A股市場緣何風景獨好?主要是周末高層釋放了積極的政策信號。政治局會議積極的財政政策要更加積極有為,穩健的貨幣政策要更加靈活適度;財政部表示,擴大地方政府專項債券發行規模,儘快形成有效投資;央行官員表示近期還要動態調整定向降準的政策,適時適度進行調整存款基準利率。種種跡象表明,國內短期政策繼續積極,流動性保持寬鬆。央行官員透露出未來貨幣政策有望降息、定向降準的信號。上次存貸款基準利率是在2015年10月23日,1年期存款利率為1.5%,1年期貸款利率為4.35%。如果存率利率下調,一方面,打破了貸款利率隱形下限,進一步引導實際利率下行,有利於降低企業融資成本,增厚企業盈利,提升市場估值;另一方面,在國家強調房住不炒的定調下,居民儲蓄出現“資產荒”,居民儲蓄往股市搬家的步伐將會提速,為市場帶來更多的增量資金。因此,在流動性寬鬆和利率下行推動的做多行情仍在延續,當然在外圍市場的擾動下也許會出現一些小波折,但不會改變個股投資者增量資金入市的格局。  越聲理財繼續強調,目前是科技股的牛市,並且中短期內風格不會切換。昨日盤面上,芯片半導體和5G產業鏈領漲全市場,涉及的多個板塊上演漲停潮。此前多次點評了半導體,本次不再贅述,重點談一談5G產業鏈的投資機會。從周末的消息面來看,5G建設有望迎來政策加碼,產業鏈再次迎來重大投資機遇。  政治局會議、工信部先後強調加快 5G 步伐。工信部會議強調切實發揮 5G 建設對“穩投資” 、帶動產業鏈發展的積極作用。在中國經濟一季度受肺炎疫情影響的背景下,工信部對5G建設的定位明顯提高了,5G新基建作為“穩投資”重要抓手之一,也符合國家高質量發展的大方向。此外,中國聯通表示,三季度力爭完成全國 25 萬基站建設,較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。因此,今年5G建設不會受到肺炎疫情的影響,反而有政策加碼的可能,今年5G建設進度和規模有望超預期。對於5G產業鏈的機會,可從兩大方向來把握。一是5G建設端,涉及通信設備、光模塊、射頻天線、PCB等;二是5G應用端,包括雲計算、物聯網、消費電子(重點是5G手機)、雲游戲等。




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